Vyrážame na juh po Kpt.Nálepku, ďalej pokračujeme po ceste 545 na Bardejovskú Zábavu a Kľušovskú Zábavu. Tam doprava na Hertník, Fričkovce, Osikov, a cez Raslavice na Demjatu. V Demjate doprava na Veľký a Malý Slivník a na Terňu. Pred Terňou doprava na Hradisko. Pred Hradiskom doprava okolo kostolíka pokračujeme kúsok hore, pokochať sa pekným výhľadom. Za Hradiskom potom pokračujeme na západ až sa dostaneme do doliny, cez ktorú sa doľava vraciame na Terňu a pootm späť do Bardejova. Trasa vedie po asfalte - cestách, poľných / lesných cestách a je vhodná pre MTB/Trek bicykle.

dĺžka:          76 km okruh

kopcovitosť: ****

náročnosť:   *****

povrch:       asfalt cesty,poľné/lesné cesty