Z Tvrdošína vyrazíme na johozápad cez rieku a pokračujeme po ceste na Nižnú (alebo po cyklotrase popri rieke, alebo cez pole zo Staničnej ulice v Krásnej Hôrke), V Nižnej prejdeme ku rieke, po lávke cez rieku Orava, kúsok doprava, doľava a ďalej po ulici Uhliská na ski centrum Uhliská a ďalej na juh ku Nižnianskemu Mlynu. Prejdeme cez hlavnú a pokračujeme doľava popri Studenom potoku na Oravský Biely Potok. Tu doprava a po červenej značke pokračujeme trochu náročnejším terénom okolo rozhľadne Machy nad Zubercom. Ďalej potom stále po červenej značke cez Priekovú a Kopec a nad Veľkú Borovú okolo vyhladkovej veže (neďaleko je aj rozhľadňa Súšava). Ďalej stále po červenej značke až do ku Malatinej, kde od značky odbočíme doľava. Pokračujeme po ceste (cyklotrasa 5423) na Bukovinu a tam doľava na Liptovskú Annu (je tu zrúcanina gotického kostola). Ďalej po trase 2407 (NCH Prosiecka dolina) popri rozhľadni nad Kvačanmi / Dlhou Lúkou, doprava cez dedinu a doľava na Kvačany. Prejdeme cez Kvačiansku dolinu a pokračujeme po ceste na Huty, Zuberec a doľava na Habovku. Odtiaľ potom doľava ku Studienkam, a popri potoku na Oravská Biely Potok a ku Nižňanskému mlynu. Tam už doprava a cez Uhliská a Nižnú späť na Tvrdošín. Trasa vedie  po asfalte - cestách , a poľných / lesných cestách a je vhodná pre MTB / Trek bicykle. (Pozor, bikemap zobrazuje nesprávne metre stúpania).

dĺžka:          78 km okruh

kopcovitosť: *****

náročnosť:   *****

povrch:        asfalt cesty,poľné/lesné cesty