Z Tvrdošína vyrazíme na johozápad cez rieku a pokračujeme po ceste na Nižnú (alebo MTB po cyklotrase popri rieke, alebo cez pole zo Staničnej ulice v Krásnej Hôrke), V Nižnej prejdeme ku rieke, po lávke cez rieku Orava, kúsok doprava, doľava a ďalej po ulici Uhliská na ski centrum Uhliská a ďalej na juh ku Nižnianskemu Mlynu. Prejdeme cez hlavnú a pokračujeme doľava popri Studenom potoku na Oravský Biely Potok. Tu pri futbalovom ihrisku doľava a po červenej značke pokračujeme trochu náročnejším terénom cez Košariská, Biednu, Mikulovku až na rozhľadňu Skorušina. Odtiaľ pokračujeme dole na Oravice, tam doľava a na konci zabočíme doprava a doľava po cyklochodníku popri riečke Oravica, ktorý sa neskôr napojí na cestu 2311 (alebo pokračujeme po ceste). Vo Vitanovej kúsok po hlavnej doprava a potom doľava na sever po cyklotrase 006. Po chvíli sa napojíme na cyklochodník, po ktorom pokračujeme okolo Lieseku až do Trstenej. Prejdeme na druhú stranu rieky a pokračujeme po ul. Odbojárov (potom cesta 2308) až ku priehradnému múru Oravskej priehrady. Tu doľava na Štefanov nad Oravou (cesta vľavo od rieky je menej frekventovaná) a popri vodnej nádrži Tvrdošín späť na Tvrdošín. Trasa vedie  po asfalte - cestách , a poľných / lesných cestách a je vhodná pre MTB / Trek bicykle.

dĺžka:          59 km okruh

kopcovitosť: ****

náročnosť:   *****

povrch:        asfalt cesty,poľné/lesné cesty